Lees meer over Leads invoeren...
De ‘look & feel’ van het invoerscherm wordt helemaal door de gebruiker met de rol ‘Beheerder’ bepaald. Hoe dat gaat zie
Tour – Beheer.
Sommige datavelden moet je zelf invoeren anderen worden door ForecastTracker berekend. Welke datavelden beschikbaar zijn hangt af van je abonnement en van de door de ‘Beheerder’ gemaakte selectie. Het invoeren van een nieuwe verkoopmogelijkheid of ‘lead’ gaat door te klikken op TOEVOEGEN LEAD. De velden met een asterix zijn verplicht. Een gebruiker met de rol ‘Verkoper’ kan alleen leads voor zichzelf invoeren. Een ‘Manager’ kan ook leads invoeren voor alle teamleden.
Een lead die eenmaal is ingevoerd gaat nooit verloren, zo houd je goed zicht op al je kansen en loop je geen risico dat je een verkoopkans vergeet. Om het overzicht te bewaren worden alleen de leads getoond met een (verwachte) ‘close date’ in het jaar dat is geselecteerd. In dit voorbeeld 2010. Je kunt nog verder inzoomen door het vakje TOON OPEN LEADS aan te vinken. Je ziet dan alleen die leads die actueel zijn en waaraan je nog moet werken om tot een opdracht te komen. Alle leads die de status ‘Win’, ‘Loss’, ‘No Go’ of ‘Anders’ hebben verdwijnen daarbij uit het overzicht. De totalen geven dan direct aan wat de totale waarde van de verkoopkansen is die nog in de pijplijn zitten. De leads die afgerond zijn vallen op door een kleurcodering.
Als je voortgang boekt in het verkoopproces kun je de status van de lead zeer eenvoudig aanpassen door op VERANDER te klikken.
De sorteerfunctie die op elk dataveld beschikbaar is, maakt het heel eenvoudig om op allerlei niveaus de forecastgegevens te presenteren. Zo zie je in één oog op slag alle leads die zich in een bepaalde fase van het verkoopproces bevinden als je sorteert op het dataveld ‘Status’.
De waarde in de kolom ‘Verkoopforecast’ is gelijk aan ‘Kans’ x ‘Waarde’. De ‘Kans’ wordt door de verkoper zelf toegekend (niet beschikbaar bij abonnement BRONS). De waarde in de kolom ‘Procesforecast’ wordt berekend door ForecastTracker op basis van de ‘Status’ in het verkoopproces. De waarde in de kolom ‘Contract’ (alleen met abonnement GOUD beschikbaar) wordt alleen gevuld als de opdracht gewonnen is en de lead de status ‘Win’ heeft. Zo zie je direct wat de totale omvang is van de opdrachten die al gewonnen zijn. De ‘Manager’ kan dit ook voor zijn gehele team zien.
Zorg ervoor dat de datum in de kolom ‘Wanneer’ altijd zo actueel mogelijk is. Deze datum wordt door ForecastTracker gebruikt in de verschillende rapporten en in het geval van een ‘Win’ om de doorlooptijd te berekenen.